In einem abgelegenen Dorf lebt ein alter Mann namens Mikulai. Er hat eine junge schwangere Frau, alte Eltern und Dorfbewohner, die ihn unermesslich respektieren. Doch eines Tages taucht ein Mann namens Yshtapan auf, der behauptet, Mikulais Sohn zu sein. Sein Besuch zerstört die Idylle und erinnert Mikulai an eine schreckliche Wahrheit: Alle seine geliebten Menschen sind vor vielen Jahren gestorben, und er selbst, unfähig, die Schuld an ihrem Tod zu überwinden, verdrängte diese Erinnerungen und fertigte Puppen anstelle der Menschen an.