In der Mitte des 18. Jahrhunderts macht sich ein außergewöhnlicher Malermeister aus dem Himalaya-Vorland von Guler auf die Reise, um seinen Gönner in dem kleinen Bergstaat Jasrota zu treffen. Er findet seinen Meister in der exzentrischen Anstellung von Balwant Singh, deren einziges Zeugnis die scharfsinnigen Porträts des Malers von seinem Arbeitgeber bleiben sollen.  

Presse: „Nainsukh betrachtet die paradoxe Natur des Realismus, indem er Szenen aus dem Leben des berühmten Miniaturisten Nainsukh aus dem 18. Jahrhundert anhand einiger seiner Werke neu inszeniert; ja, Bilder, die in einem Stil geschaffen wurden, der all das vermissen lässt, was die westliche Malerei seit der Renaissance auszeichnet, nämlich eine realistische Darstellung der Welt         (Tiefe  , Licht und Schatten; das Ideal einer scheinbar nahtlosen Kontinuität in Serien), werden auf rein kinematografische Weise neu inszeniert… wenn auch nur, um zu zeigen, dass man sie nicht neu inszenieren kann – aber! man in ihnen Inspirationen finden kann, um die eigene Kunst neu zu definieren, ja neu zu erfinden.“  

 „Ohne nennenswerte Dialoge schafft der fast stumme Film „eine hypnotische Verschmelzung von Bild und Ton, die ein verlorenes Zeitalter heraufbeschwört.“  

„Visuell atemberaubend und akustisch so anregend, dass seine Schönheit dem Zuschauer oft den Atem raubt.“ 

Venice Film Festival 2010 

International Film Festival Rotterdam 2011 

San Francisco International Film Festival 2011 

Vancouver International Film Festival 2011 

 MOMA